山東鋼鐵控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司(以下簡稱“山鋼日照”)正在引進戰(zhàn)略投資者。12月9日,山東鋼鐵發(fā)布公告稱,為引入戰(zhàn)略投資者,進一步提升山鋼日照的核心競爭力,山東鋼鐵集團有限公司(山東鋼鐵控股股東,以下簡稱“山鋼集團”)擬將其持有的山鋼日照48.6139%股權轉讓給寶鋼股份。根據(jù)評估報告,山鋼日照股東全部權益的預評估價值為235.67億元,山鋼日照48.6139%股權轉讓價款預計為107.03億元。山東鋼鐵擬同意本次股權轉讓并放棄優(yōu)先購買權。
目前,山鋼日照的股東分別是山東鋼鐵、山鋼集團、日照澤眾冶金科技中心(有限合伙),持股比例分別為50.5981%、48.6139%、0.7881%。本次交易完成后,寶鋼股份將成為山鋼日照第二大股東。
山鋼日照成立于2009年,是山東鋼鐵日照生產(chǎn)基地的運營主體,具有鋼材產(chǎn)能790萬噸。山鋼日照盈利能力良好。2022年山鋼日照累計實現(xiàn)營業(yè)收入422.39億元,凈利潤17.23億元。今年前三季度,山鋼日照累計實現(xiàn)營業(yè)收入263.46億元,凈利潤5.28億元。
有熟悉山東鋼鐵的人士介紹:“山鋼日照資產(chǎn)質量優(yōu)良,不論是裝備水平、生產(chǎn)效率還是盈利能力,在行業(yè)內(nèi)都是比較靠前的。此次山東鋼鐵放棄優(yōu)先購買權,應該是統(tǒng)籌考慮的結果。”
對此,山東鋼鐵表示,寶鋼股份系全球領先的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè),山鋼日照引入寶鋼股份后,將借助其管理理念和工藝技術,加快山鋼日照建設發(fā)展,進一步提升山鋼日照的核心競爭力,符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠利益!氨敬喂痉艞墐(yōu)先購買權系公司基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃的整體考慮做出的決定,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。本次放棄優(yōu)先購買權后,公司享有山鋼日照的權益不會發(fā)生變化,公司合并報表范圍不會發(fā)生變更!
同日,寶鋼股份也公告稱,為挖掘北方區(qū)域協(xié)同潛力,提升北方市場影響力,同時分享投資收益、獲得穩(wěn)定投資回報,公司擬以107.03億元現(xiàn)金收購山鋼日照48.6139%股權。
寶鋼股份是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)龍頭,目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地,均位于長江沿線及以南地區(qū)。寶鋼股份表示,本次交易既是中國寶武服務國家戰(zhàn)略,踐行央企基礎功能保障作用,支持山東深化新舊動能轉換的重要實踐,更是中國寶武、寶鋼股份做強做優(yōu)鋼鐵主業(yè),實現(xiàn)優(yōu)質鋼鐵基地強強聯(lián)合的具體體現(xiàn)。
今年8月份,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》明確提出,鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組,建設世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團,推動全國鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化布局。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對記者表示:“此次寶鋼股份支付超百億元獲得山鋼日照48.6139%股份,將進一步提升寶鋼股份的核心競爭力,同時也將提高中國鋼鐵行業(yè)集中度。(證券日報) |